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钢研高纳,发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书

2020-05-16 09:04:18 栏目 : 扩大配资 围观 : 7次

钢研高纳:发售股权及现金支付选购财产并募资配套设施资产之募资配套设施资产公开增发发行股票状况意见书公示时间 2019-09-17       北京市钢研高纳科技发展公司

发售股权及现金支付选购财产并募资配套设施资产

                     之

       募资配套设施资产公开增发个股

             发售状况意见书




           单独税务顾问(主主承销)




                二〇一九年九月
                         外国投资者全体人员执行董事申明

    本企业全体人员执行董事服务承诺《北京钢研高纳科技股份有限公司发行股份及支付现金

购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书》不存

在虚报记述、偷换概念阐述或重特大忽略,并对其真实有效、精确性、一致性担负某些

和连同的法律依据。

    全体人员执行董事签字:




    _____________            _______________             _____________

        艾   磊                  刘国营企业                        刘建欣




    _____________            _______________             _____________

        杜挽生                   王兴雷                        邵    冲




    _____________            _______________             _____________

        曹   伟                  田   会                       曹    真




                                           北京市钢研高纳科技发展公司




                                                          年        月    日
                                    释       义

       在本意见书中,除非是文义注明,下称具备以下含意:

钢研高纳、上市企业、本
                  &nb sp;      指   北京市钢研高纳科技发展公司
企业、企业

                              《北京钢研高纳科技股份有限公司发行股份及支付现金购
发行情况报告书/本发行
                         指   买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票发
情况报告书
                              行情况报告书》

此次发售/此次非公开发设计         北京市钢研高纳科技发展公司此次并以公布方法向此次
                         指
行个股/此次公开增发         发售目标股票发行的个人行为

以新力道通、标的公司、总体目标        青岛市以新力道通工业生产有限责任公司企业(包含控股子公司烟台市中
                         指
企业                          拓碳素钢有限责任公司企业)

平度以新力道通               指   平度以新力道通企业经营管理服务中心(有限合伙企业)

                              青岛市以新力道通法人股东王兴雷、盛文兰、王柏雯、李卫侠、
王兴雷等 12 名普通合伙人     指   王此生、包日龙、贾成涛、古朝雄、刘向华、姚年善、于
                              长华、杨伟杰

中国钢研高新科技集团公司         指   中国钢研高新科技集团公司公司

单独税务顾问/本单独财
务咨询顾问/新三板创新层/主承销   指   光大证券股权公司


大成律师                 指   北京大成(西安市)法律事务所

中天运会计             指   中天运会计会计师事务所(独特普通合伙)

《公司法》               指   《中华人民共和国公司法》

《证券法》               指   《中华人民共和国证券法》

《重组管理办法》         指   《上市公司重大资产重组管理办法》

《上市规则》             指   《深圳证券交易所股票上市规则》

《发行管理办法》         指   《上市公司证券发行管理办法》

《实施细则》             指   《上市公司非公开发行股票实施细则》

中国证监会/证监会        指   中国证券监督管理委员会

深圳交易所                   指   深圳证券交易所

备案清算企业             指   中国证券备案清算有限责任公司企业深圳市子公司



                                             3
       ;                   《北京钢研高纳科技股份有限公司发行股份及支付现金购
认购邀请书          指   买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票认
                         购邀请书》

                         《北京钢研高纳科技股份有限公司发行股份及支付现金购
申购报价单          指   买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票申
                         购报价单》

                         《北京钢研高纳科技股份有限公司发行股份及支付现金购
缴款通知书          指   买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票缴
                         款通知书》

                         《北京钢研高纳科技股份有限公司发行股份及支付现金购
股票认购合同        指   买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票股
                         票认购合同书》

元/万余元/亿人民币        指   无非常表明指RMB元/万余元/亿人民币


    本意见书一部分累计数与各清单数立即求和之与在末尾数上若有差别,这种差别

是因为四舍五入导致的。




                                      4
                                                              目        录

释    义............................................................................................................................ 3

第一节 此次发售的基本情况 ..................................................................................... 7

      一、此次发售执行的有关程序流程 ........................................................................... 7

                     (一)此次买卖的管理决策全过程................................................................ 7

                     (二)证监会的审批.................................................................... 8

                     (三)有关增加公司股东大会决议有效期限的程序流程.................................... 8

                     (四)募投验资报告及股权备案状况................................................ 9

      二、此次股票发行的基本情况 ................................... ........................................ 9

                     (一)发售股权的类型和面额............................................................ 9

                     (二)发售目标和发售方法................................................................ 9

                     (三)发售价钱和标价标准.............................................................. 10

                     (四)发售总数.................................................................................. 10

                     (五)股权锁住期.............................................................................. 10

                     (六)发售地址.................................................................................. 10

      三、发售目标详细情况 ..................................................................................... 10

                     (一)此次发售目标的认购价格及获配状况.................................. 10

                     (二)发售目标的基本情况.............................................................. 12

                     (三)发售目标以及关联企业与企业将来买卖分配.......................... 13

      四、此次公开增发的有关组织 ..................................................................... 13

                     (一)单独税务顾问(主主承销).................................................. 13

                     (二)法律事务所.............................................................................. 13

                     (三)财务审计组织.................................................................................. 14

                     (四)验资报告组织.................................................................................. 14

第二节 此次发售前后左右企业有关状况 ....................................................................... 15

      一、此次发售前后左右前 10 名公司股东变化状况 ....................................................... 15

                     (一)此次发售前企业前 10 名公司股东状况........................................ 15

                     (二)此次发售后企业前 10 名公司股东状况........................................ 15
                       &n bsp;                                            5
       二、执行董事、公司监事和高級技术人员持仓变化状况 ............................................. 16

       三、此次公开增发个股对本企业的危害 ..................................................... 16

                     (一)对企业股本结构的危害.......................................................... 16

                     (二)对企业资产结构的危害.......................................................... 16

                     (三)对公司业务构造的危害.......................................................... 17

                     (四)对公司治理结构的危害.................................................................. 17

                     (五)对公司高管人员结构的危害.................................................. 17

                     (六)对企业同行和关联方交易的危害...................................... 17

第三节 单独税务顾问有关此次发售全过程和发售目标合规的结论性建议 ....... 18

第四节 外国投资者刑事辩护律师有关此次发售全过程和发售目标合规的结论性建议 ........... 19

第五节 相关中介服务申明 ....................................................................................... 20

第六节 备查簿文档 ....................................................................................................... 24

       一、备查簿文档...................................................................................................... 24

       二、查看地址...................................................................................................... 24

       三、查看時间...................................................................................................... 25

       四、披露网站地址 ............................................................................................. 25




                                                                6
                     第一节 此次发售的基本情况

    一、此次发售执行的有关程序流程

    此次发售为此次买卖的构成部分,此次发售执行的有关程序流程状况以下:

    (一)此次买卖的管理决策全过程

    1、2017 年 10 月 28 日,平度以新力道通举办合作伙伴大会,全体人员合作伙伴一致同意

将累计拥有以新力道通 65%(即 11.47%的以新力道通股份)公司股权转让予钢研高纳。

    2、2017 年 10 月 28 日,青岛市以新力道通举办股东大会,全体人员公司股东一致同意将累计

拥有以新力道通 65%公司股权转让予钢研高纳。

    3、2017 年 11 月 7 日,国防科工局出示了“科工计(2017)1356 号”《关于

北京钢研高纳科技股份有限公司资本运作涉及军工事项审查的意见》,愿意此次

买卖。

    4、2017 年 11 月 10 日,企业举办第四届股东会第二十六次大会,决议根据

了企业《关于》及有关提案。

    5、2017 年 11 月 10 日,钢研高纳与王兴雷等 12 名普通合伙人及平度以新力道通签

订《股权收购协议》、《业绩补偿及业绩奖励协议》。

    6、2017 年 12 月 2 日,青岛市以新力道通举办股东大会,全体人员公司股东一致同意签定《业

绩补偿及业绩奖励协议之补充协议》。

    7、2017 年 12 月 4 日,企业举办第四届股东会第二十七次大会,决议根据

了《关于签订的议案>》等有关提案。

    8、2018 年 3 月 30 日,此次买卖看涨期权的分析报告进行上市企业上级领导国

                                      7
资监督机构办理备案,办理备案序号“1033ZGGY2018002”。

    9、2018 年 4 月 23 日,企业举办第五届股东会第三次大会,决议根据了公

司《关于及其摘要的议案》及有关提案。

    10、2018 年 5 月 21 日,国务院办公厅国资公司出示了《关于北京钢研高纳科技股份

有限公司非公开发行 A 股股份有关问题的批复》(国有资本产权年限[2018]264 号),标准

愿意此次买卖涉及到的股票发行的相关内容。

    11、2018 年 5 月 24 日,企业举办 2018 年第二次临时性股东会,决议根据

了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及有关

提案。

    (二)证监会的审批

    2018 年 10 月 8 日,证监会上市企业并购审批联合会审核通过了钢

研高纳此次发售股权及现金支付选购财产并募资配套设施资产事宜;2018 年 11 月 1

日,上市企业获得证监会下达的《关于于核准北京钢研高纳科技股份有限公

司向王兴雷等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监批准[2018]1755

号),审批上市企业向王兴雷等 12 名普通合伙人及平度以新力道通发售股权选购青岛市以新力道

通 65%股份。

    (三)有关增加公司股东大会决议有效期限的程序流程

    2019 年 5 月 7 日,企业举办第五届股东会第十八次大会,决议根据了《关

于延长重大资产重组事项股东大会决议有效期及提请股东大会授权董事会办理

有关事宜期限的议案》。

    2019 年 5 月 23 日,企业举办 2019 年第二次临时性股东会,决议根据了《关

于延长重大资产重组事项股东大会决议有效期及提请股东大会授权董事会办理

有关事宜期限的议案》。




                                     8
    (四)募投验资报告及股权备案状况

    2019 年 9 月 10 日,主主承销向最后确定的 2 名获配目标传出《缴款通知书》

等原材料。依据中天运会计会计师事务所(独特普通合伙)出示的《北京钢研高纳科技

股份有限公司验资报告》(中天运[2019]验字第 90055 号),截止 2019 年 9 月 11

日,主主承销已收 到钢研高纳本 次公开增发 A 股股 票申购资产总共

119,999,992.47 元,申购资产已所有存进主主承销特定的银行帐户。

    2019 年 9 月 11 日,主主承销已将所述申购账款扣减包销花费 1,000,000.00

元后的尾款 118,999,992.47 元调拨至外国投资者募投专用型帐户。2019 年 9 月 16

日,中天运会计会计师事务所(独特普通合伙)出示了《北京钢研高纳科技股份有限

公司验资报告》(中天运[2019]验字第 90056 号)。经验审,截止 2019 年 9 月 12

日止,钢研高纳已接到公司股东认缴出资额股款累计 118,999,992.47 元(已扣减包销花费

1,000,000.00 元)。扣减与发售有关的各类花费总共 1,050,000.00 元,企业具体募

集资产净收益为 118,949,992.47 元,在其中提升总股本 8,146,639 元,提升资本公积

110,862,787.43 元(含进项税 59,433.96 元)。变动后的总股本为 469,340,916.00

元,总计总股本为 469,340,916.00 元。

    增加股权的备案、发售等办理手续企业已经尽早申请办理中,企业将在有关办理手续申请办理

进行后,依据有关要求立即执行有关披露责任。

    二、此次股票发行的基本情况

    (一)发售股权的类型和面额

    此次募资配套设施资产发售的个股为地区发售RMB优先股(A 股),每股面值

为RMB 1.00 元。

    (二)发售目标和发售方法

    此次发售目标最后明确为中国航发投资管理公司和馨兰英共2名投资人,

合乎《上市公司证券发行管理办法》、 创业板上市企业证劵发售管理方法暂行规定》、

《上市公司非公开发行股票实施细则》及外国投资者公司股东大会决议的有关要求。


         & nbsp;                            9
    (三)发售价钱和标价标准

    此次公开增发个股的标价基准日为发行期当日(今年5月27日)。依据中

国中国证监会的有关要求,此次公开增发发行股票价钱不少于发行期首此前20个交

易日企业股票买卖平均价的90%(注:发行期首此前20个股票交易时间股票买卖平均价=发

生长期首此前20个股票交易时间股票买卖总金额/发行期首此前20个股票交易时间股票买卖总产量),

即不少于14.73元/股。

    北京大成(西安市)法律事务所对投资人申购邀约及认购价格整个过程开展印证。

外国投资者和主主承销依据投资人认购价格状况,依照“价钱优先选择、额度优先选择、時间

优先选择”的标准有效明确此次发售价钱为14.73元/股,等于今年5月27日(发售

期当日)前二十个股票交易时间平均价16.36元/股的90.04%,等于此次发售成本价14.73元

/股的100%。

    (四)发售总数

    依据投资人申购状况,此次共发售RMB优先股(A股)8,146,639股,所有

采用向特殊投资人公开增发个股的方法发售。

    (五)股权锁住期

    发售目标申购的此次公开增发的股权自发售完毕生效日十二个月内不可

出让,以后按证监会及深圳交易所的相关要求实行。

    因为企业送红股、转增股本等缘故而造成加持的股权,亦遵循所述锁住期进

行锁住。

    (六)发售地址

    此次募资配套设施资产发售的股权将在深圳交易所创业板上市。

    三、发售目标详细情况

    (一)此次发售目标的认购价格及获配状况

    今年9月4日,外国投资者和主主承销以电子邮箱或邮递的方法向60名投资人送


                                    10
达了《北京钢研高纳科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套

资金之募集配套资金非公开发行股票认购邀请书》以及附注《申购报价单》等认

购邀约文档,在其中包含:外国投资者前20名公司股东(截止今年8月30日,去除关联企业

后)、董事会决议公示后至询价采购刚开始前早已递交申购意向协议书的5名投资人、证劵投

资股权投资基金企业20家、证劵公司10家、保险机构投资人5家。《认购邀请书》推送

后,主主承销的有关工作人员与所述投资人以电話或电子邮件方法开展确定,除根据邮递

方法送到的投资人外,其他推送目标均表达接到《认购邀请书》。

      今年的9月9日9:00-12:00,在北京大成(西安市)法律事务所的印证下,发售

人与主主承销共收到2家投资人回应的《申购报价单》、《产品申购信息表》和投

资者适度性原材料等相关附件。经外国投资者、主主承销与刑事辩护律师的相互审查确定,2家

递交价格的投资人均在申购邀请书推送名册范畴内,均按要求推送了详细的有关

原材料,且按承诺立即全额交纳了申购担保金,故2家投资人的价格都为合理价格。

      依照《申购报价单》接受時间的依次排列,所述2家投资人的价格状况以下:

序                              是不是交款        是不是有   认购    申请价钱    拟认购资产
            投资人名字
号                              担保金          效价格   時间    (元/股)   (万余元)
1    中国航发投资管理公司     是             是      9:02        14.73        12,000
                                                                     15.00         6,000
2             馨兰英              是             是      11:28       14.90   & nbsp;     6,000
                                                                     14.80         6,000

      外国投资者和主主承销依据“价钱优先选择、额度优先选择、時间优先选择”的标准,对2份

合理《申购报价单》开展簿记建档,依照其申购价钱、申购额度由高到低开展排

序。所有合理价格的簿记建档状况以下:

              价钱挡位    该价钱(及之上)的总计合理 该价钱(及之上)的总计有
     编号
              (元/股)       申购额度(万余元)           效申购数量(名)
      1         15.00               6,000                        1
      2         14.90               6,000                               1
      3         14.80               6,000                               1
      4         14.73               18,000                              2

      外国投资者和主主承销依据“价钱优先选择、额度优先选择、時间优先选择”的标准,遵照《认


                                           11
购邀请书》明确的程序流程和标准,依据记账的結果,明确此次公开增发个股的发

行价钱为14.73元/股,发售股票数为8,146,639股,预估总募资额度为119,999,992.47

元。

       外国投资者和主主承销明确此次公开增发个股的最后发售总数为8,146,639股,

募 集 资 金 总 额 为 119,999,992.47 元 , 扣 除 与 本 次 发 行 相 关 的 各 项 费 用 共 计

1,050,000.00元后,募投净收益为118,949,992.47元。最后的发售目标以及获配

股票数、申购额度的详细情况以下:
                                       申购价钱     获股票分红数       获配额度      锁住期
编号             发售目标名字
                                       (元/股)      (股)         (元)       (月)
 1      中国航发投资管理公司         14.73       4,073,320   60,000,003.60      12

 2      馨兰英                           14.73       4,073,319   59,999,988.87      12
                       累计                          8,146,639 119,999,992.47       -


       (二)发售目标的基本情况

       此次公开增发的个股总数为 8,146,639 股,发售目标数量 2 名,详细情况

以下:

       1、中国航发投资管理公司

       种类:国有制法定代表人

       家庭住址:北京北京海淀区蓝靛厂大道北 5 号

       社会发展统一信用代码:91110108MA008Q140F

       申购总数:4,073,320 股

       限购期:12 月

       关联方交易:与外国投资者无关联方交易

       该发售目标近期一年与外国投资者无重特大买卖。

       2、馨兰英

       种类:地区普通合伙人

                                             12
    家庭住址:福建莆田市涵江区涵西街道社区********

    身份证号:3503031958********

    申购总数:4,073,319 股

    限购期:12 月

    关联方交易:与外国投资者无关联方交易

    该发售目标近期一年与外国投资者无重特大买卖。

    (三)发售目标以及关联企业与企业将来买卖分配

    截止本意见书出示日,企业与发售目标不会有将来买卖分配。针对将来将会

产生的买卖,企业将严苛依照企业章程及有关相关法律法规的规定,执行相对的內部

审核决策制定,并且做好充足的披露。

    四、此次公开增发的有关组织

    (一)单独税务顾问(主主承销)

    名字:光大证券股权公司

    居所:苏州园区星阳街5号

    法人代表:范力

    电話:0512-62938567

    发传真:0512-62938500

    新项目主办人:赵海瑞、狄正林

    (二)法律事务所

    名字:北京大成(西安市)法律事务所

    居所:陕西西安高新园区唐延路2号旺座国际城B座10层

    责任人:王杰

                                     13
电話:029-88866955

发传真:029-88866956

经办人员:钟安惠、刘晓燕、赵璟

(三)财务审计组织

名字:中天运会计会计师事务所(独特普通合伙)

居所:北京西城区车公庄街道9号院2号楼1门701-704

责任人:祝卫

电話:010-88395676

发传真:010-88395200

签名会计:胡文勇、苏小雯

(四)验资报告组织

名字:中天运会计会计师事务所(独特普通合伙)

居所:北京西城区车公庄街道9号院2号楼1门701-704

责任人:祝卫

电話:010-88395676

发传真:010-88395200

签名会计:吴劲松、石磊




      &nb sp;                        14
                  第二节 此次发售前后左右企业有关状况

   一、此次发售前后左右前 10 名公司股东变化状况

   (一)此次发售前企业前 10 名公司股东状况

   此次发售前(截止 2019 年 8 月 30 日),企业前十名公司股东持仓状况以下:

 编号               公司股东名字                  持仓总数(股)    持仓占比(%)
   1        中国钢研高新科技集团公司公司              198,832,576            43.11
   2      中央汇金投资管理有限责任公司企业              8,598,248             1.86
   3                 王兴雷                         6,758,155             1.47
        中国建设银行股权公司-华商新
   4                                                5,400,049             1.17
        锐产业链灵便配备复合型证劵基金投资
        平度以新力道通企业经营管理服务中心(比较有限合
   5                                                4,713,466             1.02
                      伙)
        中国建设银行-中银中国优选复合型
   6                                                3,882,233             0.84
               敞开式证劵基金投资
   7                 盛文兰                         3,738,954             0.81
        中国建设银行-中银收益复合型证劵
   8                                 &nb sp;              3,634,526             0.79
                    基金投资
        易方达基金-工行-易方达基金
   9                                                3,210,222             0.70
              臻选 2 号投资管理方案
  10                 蒋仕波                         2,800,000             0.61
                  合 计                           241,568,429            52.38


   (二)此次发售后企业前 10 名公司股东状况

   企业已经尽早申请办理此次公开增发的新股上市的登记,企业前十名公司股东以及

持仓状况以最后备案进行后結果为标准。

   若以现阶段获配結果为基本,此次发售后企业前 10 名公司股东状况以下:

 编号               公司股东名字                  持仓总数(股)    持仓占比(%)
   1        中国钢研高新科技集团公司公司              198,832,576            42.36
   2      中央汇金投资管理有限责任公司企业              8,598,248             1.83
   3                 王兴雷                         6,758,155             1.44
   4                 馨兰英                         6,564,637             1.40

                                         15
              中国建设银行股权公司-华商新
     5                                               ;             5,400,049                   1.15
              锐产业链灵便配备复合型证劵基金投资
              平度以新力道通企业经营管理服务中心(比较有限合
     6                                                           4,713,466                   1.00
                              伙)
     7              中国航发投资管理公司                     4,073,320                   0.87
              中国建设银行-中银中国优选复合型
     8                                                           3,882,233                   0.83
                      敞开式证劵基金投资
     9                       盛文兰                              3,738,954                   0.80
              中国建设银行-中银收益复合型证劵
    10                                                           3,634,526                   0.77
                          基金投资
                        合   计                              246,196,164                    ;52.46


      二、执行董事、公司监事和高級技术人员持仓变化状况

      此次发售目标中,不包含本企业此次买卖前的执行董事、公司监事和高級技术人员,

 因而此次发售不容易造成执行董事、公司监事和高級技术人员持仓总数产生变化。

      三、此次公开增发个股对本企业的危害

      (一)对企业股本结构的危害

      此次公开增发后将提升 8,146,639 股限购流通股,实际股权变化状况以下:

                                          此次发售前                            此次发售后
         项    目                                       持仓占比                           持仓占比
                                  股权总数(股)                     股权总数(股)
                                                         (%)                               (%)
限购标准流通股/非流通股                 39,453,094            8.55            47,599,733       10.14
   無限售标准流通股                    421,741,183           91.45           421,741,183       89.86
         总市值                        461,194,277            100            469,340,916      100.00
     注 1:发售前股权构造状况为截止 2019 年 8 月 30 日数据信息。
     注 2:所述股权变化状况依据现阶段获配状况明确,最后股权变化状况以最后备案完
 成后結果为标准,企业已经尽早申请办理此次公开增发的新股上市的登记。


      此次公开增发不会有别的公司股东根据申购此次股票发行变成企业大股东

 的情况,此次公开增发不容易造成企业决策权产生变化。

      (二)对企业资产结构的危害

      此次发售后,企业资产总额将相对提升,净资产收益率相对降低,企业资产质量

                                                    16
获得提高,偿债获得改进,股权融资工作能力足以提升,资产结构日趋有效。

   (三)对公司业务构造的危害

   此次公开增发个股募投拟用以付款此次买卖的现钱溢价增资、买卖税金及

介绍费。此次公开增发不容易造成企业主要经营的业务产生重特大转变。

   (四)对公司治理结构的危害

   此次发售进行后,企业的大股东和控股股东沒有产生变化,对公司治理结构

不容易有实际性危害。

   (五)对公司高管人员结构的危害

   此次发售沒有对企业的高級技术人员构造导致危害,企业执行董事、公司监事、高級

技术人员沒有因此次发售而产生重特大转变。

   (六)对企业同行和关联方交易的危害

   此次发售由投资人以现钱方法申购,并且有关投资人与本企业均不会有关系

方关联,因而不容易对企业的关联方交易和同行情况造成危害。




                                    17
     第三节 单独税务顾问有关此次发售全过程和发售目标合

                        规性的结论性建议

    单独税务顾问(主主承销)光大证券对此次发售的发售全过程和发售目标合规管理

性的依据建议为:

    北京市钢研高纳科技发展公司此次发售股权及现金支付选购财产并募资

配套设施资产之募资配套设施资产公开增发的发售全过程遵照了公平公正、公平的标准,合乎

现阶段金融市场的管控规定。此次发售的发售价钱、发售总数、发售目标以及获配

总数和募投总数合乎《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司

非公开发行股票实施细则》等相关法律法规、政策法规的要求及其外国投资者公司股东大会决议。

    此次发售目标中,投资人不会有归属于《中华人民共和国证券投资基金法》、

《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《私募投资基金监督管理暂行

办法》及其《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》有关要求范畴

内须备案和办理备案的商品之情况,不用依照要求进行备案和办理备案。

    此次公开增发的发售目标的申购资质及总数合乎证监会有关要求和

外国投资者股东会有关决定,发售目标的挑选合乎公平公正、公平的标准,合乎外国投资者

及全体人员公司股东的权益。




                                    18
     第四节 外国投资者刑事辩护律师有关此次发售全过程和发售目标合规管理

                          性的结论性建议



    外国投资者刑事辩护律师就此次发售的发售全过程和发售目标合规出示以下建议:

    (一)企业此次公开增发已依规得到必需的准许、受权和审批;此次发售

的发售价钱、发售总数、申购目标及募投额度合乎《公司法》《证券发行管

理办法》《非公开发行细则》等法律法规、行政规章及其外国投资者此次发售计划方案的要求;

    (二)此次发售全过程合理合法、合规管理,发售結果公平公正、公平,合乎《证券发行管

理办法》《非公开发行细则》等公开增发个股事项有关法律法规、行政规章和标准

性文档的要求;

    (三)此次发行所涉及到的申购邀请书、认购报价单、宣布签定的《认购合同

书》以及他相关裁判文书真正、合理合法、合理;

    (四)企业有待就此次公开增发涉及到的注册资金提升、企业章程修定等事

宜向主管机构申请办理工商变更或办理备案办理手续,并执行披露责任,此次发售的股权

发售买卖有待获得深圳证券交易所的审批。




                                    19
                        第五节 相关中介服务申明


                    单独税务顾问(主主承销)申明


    本企业愿意钢研高纳在《北京钢研高纳科技股份有限公司发行股份及支付现

金购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书》

(下称“意见书”)中引证本企业出示的技术专业汇报之结论性建议,并对所引

述內容开展了审查,确定意见书所引用的內容不会有虚报记述、偷换概念阐述或重

大忽略,并对其真实有效、精确性和一致性担负相对的法律依据。




新项目主办人:

               赵海瑞                 狄正林




法人代表(或其法定代理人):

                       & nbsp;        杨   伟




                                                 光大证券股权公司



                                                     年      月     日




                                     20
                               外国投资者律师声明


    本所至签名刑事辩护律师愿意钢研高纳在《北京钢研高纳科技股份有限公司发行股份

及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票发行情况

报告书》(下称“意见书”)中引证本所出示的技术专业汇报之结论性建议,并对

所引用內容开展了审查,确定意见书所引用的內容不会有虚报记述、偷换概念阐述

或重特大忽略,并对其真实有效、精确性和一致性担负相对的法律依据。




    责任人:________________             经办人员刑事辩护律师________________

                 王杰                                钟安惠



                                                ________________

                                                     刘晓燕



                                                ________________

                                                     陈   阳




                                               北京大成(西安市)法律事务所




                                                               年   月  ;  日




                                    21
                               财务审计组织申明


    本所至签名注册会计愿意钢研高纳在《北京钢研高纳科技股份有限公司发

行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票发

行情况报告书》 下称“意见书”)中引证本所出示的技术专业汇报之结论性建议,

并对所引用內容开展了审查,确定意见书所引用的內容不会有虚报记述、偷换概念

阐述或重特大忽略,并对其真实有效、精确性和一致性担负相对的法律依据。




    签名注册会计:

                             胡文勇            苏小雯




    责任人:

                   祝   卫




                                      中天运会计会计师事务所(独特普通合伙)



                                                          年    月    日




                                      22
                               验资报告组织申明


    本所至签名注册会计愿意钢研高纳在《北京钢研高纳科技股份有限公司发

行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票发

行情况报告书》 下称“意见书”)中引证本所出示的技术专业汇报之结论性建议,

并对所引用內容开展了审查,确定意见书所引用的內容不会有虚报记述、偷换概念

阐述或重特大忽略,并对其真实有效、精确性和一致性担负相对的法律依据。




    签名注册会计:

                             吴劲松             石   磊




    责任人:

                   祝   卫




                                      中天运会计会计师事务所(独特普通合伙)



                                                          年    月    日




                                    ;   23
                             第六节 备查簿文档

    一、备查簿文档

    (一)北京市钢研高纳科技发展公司发售股权及现金支付选购财产并募资

配套设施资产意见书及有关备查簿文档;

    (二)证监会出示的《关于于核准北京钢研高纳科技股份有限公司向王

兴雷等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监批准[2018]1755 号);

    (三)北京大成(西安市)法律事务所出示的有关北京市钢研高纳高新科技股份有限公司

企业发售股权及现金支付选购财产并募资配套设施资产之公开增发发行股票全过程

和申购目标合规的法律法规建议;

    (四)光大证券出示的有关北京市钢研高纳科技发展公司发售股权及付款

现钱选购财产并募资配套设施资产之募资配套设施资产公开增发发行股票全过程和申购

目标合规的汇报;

    (五)中天运会计会计师事务所(独特普通合伙)出示的汇算清缴报告。

    (六)别的与此次发售相关的秘密文件。

    二、查看地址

    (一)北京市钢研高纳科技发展公司

    手机联系人:蔡晓宝

    通讯地址:北京北京海淀区大柳树南村 19 号

    联系方式:010-62182656

    传真号码:010-62185097

    (二)光大证券股权公司

    手机联系人:赵海瑞、狄正林


                                     24
通讯地址:苏州园区星阳街 5 号

联系方式:0512-62938567

传真号码:0512-62938500

三、查看時间

除国家法定假日以外的每天早上 9:00-11:00,中午 14:00-16:30。

四、披露网站地址

深圳证券交易所特定披露网站地址:




                                25
    (本页无正文,为《北京钢研高纳科技股份有限公司发行股份及支付现金购

买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书》的签名

盖公章页)




                                 外国投资者:北京市钢研高纳科技发展公司




                                                         年   月   日




                                   26

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